تبدأ الحلقة العشرين من هذا الموسم باستشارة المبتدئ (تيموثي ويبر) إلى الساحر نفسه ، الذي يطالب بعدم السماح للمؤلف بتغيير المصير مرة أخرى ، بعد ما فعله بطفل Maleficent.
في الوقت الحاضر ، يشعر المؤلف (باتريك فيشلر) وجولد (روبرت كارلايل) بالحزن على كرويلا ، لكن جولد سارع إلى الإشارة إلى أن الوقت قد حان بالنسبة لهما للحصول على مكيدة. تتساءل إيما (جينيفر موريسون) في مكان آخر كيف سيوقفونهم - عندما تظهر Maleficent (كريستين باور فان ستراتين) تقدم لها المساعدة. لديهم الآن عدو مشترك ، وتخبرهم Maleficent عن ابنتها ، التي لا تزال على قيد الحياة والتي تدعى Lily.
تقوم إيما على الفور ببعض الأبحاث وتكشف حقيقة أن طفولتها 'صديقة' كانت ليلي ابنة Maleficent ، وقد سيطر هذا المصير على حياتها حتى أدق التفاصيل - حتى أنه أثر على صديقة واحدة كانت لديها على الإطلاق. ريجينا (لانا باريلا) تقترح أن الوقت قد حان لقلب الطاولة على القدر. قررت هي وإيما الذهاب إلى نيويورك معًا ، حيث ستنقذ ريجينا روبن من زيلينا ، وستجد إيما ليلي لتخليص والديها.
قبل أن ينطلقوا في الطريق ، يقول الثنائي وداعًا للجميع ، على الرغم من أن إيما ليس لديها الكثير لتقوله لوالديها ، اللذين ما زالت غاضبة منه بسبب كذبهما عليها. وصلوا إلى أحدث مكان إقامة مسجل لـ Lily ، لكن رجلًا من المبنى يقول إنها ماتت في حادث سيارة. ويضيف أنه لا أحد يفتقدها حقًا ، مما يزيد الطين بلة ، مما تسبب في سقوط إيما. ريجينا بالكاد تمنعها من مهاجمة الرجل.
عمليا إيما وريجينا تحطمت سيارتهما بعد فترة وجيزة ، عندما ظهر ذئب في الطريق. إيما مقتنعة بأن نفس الشيء قد حدث من قبل ، لكن ريجينا أخبرتها أنها تضع الكثير من الثقة في القدر. يذهبون إلى مطعم قريب ، وتعرف إيما أن ليلي هي النادلة.
بالعودة إلى المدينة ، وجد Gold Will (مايكل سوشا) بعد أحد مواعدته مع Belle ، وأخبره أن Belle ليس لديه قلب ، حيث أن Regina اتخذته حرفيًا. يهدد ويل ، ويطلب منه مساعدته عن طريق سرقة القلب من مكتب ريجينا.
في هذه الأثناء ، في فيلم فلاش باك عام 1999 ، أخذت الصغيرة إيما (آبي روس) حقيبة نوم من المرآب في رحلة تخييم ، عندما وجدت ليلي الصغيرة (نيكول مونيوز) مختبئة. تقول ليلي إنها تواجه مشكلة كبيرة وتجذب 'الأصدقاء إلى الأبد' فقرة للحصول على مساعدة إيما. قبل أن تتمكن من الرفض أو القبول ، يظهر والد إيما بالتبني ويدعو ليلي للبقاء.
عندما يأتي موضوع كيف التقى الاثنان على العشاء ، تقول ليلي على الفور إنهما التقيا من خلال رعاية التبني ، بدلاً من الكشف عن الحقيقة: لقد ألقت القبض على إيما وهي تسرق المتجر ، وقررت مساعدتها. تسحبها إيما جانبًا وتقول إنها لا تريد الكذب على والديها الجديدين ، لكنهم فجأة شاهدوا تقريرًا إخباريًا مصورًا عن بعض السارقون من المتاجر - ومن الواضح أنهم ليلي.
إيما غاضبة وتريدها أن تغادر على الفور. تقول ليلي إنها لا تستطيع مساعدته. هي دائما 'سيئة' أشياء. تطلب 'ليلي' من 'إيما' المساعدة في أمر واحد آخر ، وهو استرداد عقد خاص. في تلك الليلة ، بينما تحصل إيما على العقد ، تسرق 'ليلي' والدي 'إيما'. المال ويهرب. يتصل الوالدان بالأخصائية الاجتماعية في إيما ، ويكتشفون أن ليلي مجرمة معروفة ، وينزعجون من إيما لعدم إخبارهم والسماح لمثل هذا الشخص بدخول منزلهم. حتى أنهم طردوها من المنزل.
في وقت لاحق من تلك الليلة ، وجدت ليلي إيما ، وهي غاضبة معها. تدعي ليلي أنه بغض النظر عما تفعله ، فكل شيء يسير على ما يرام. يبدو الأمر كما لو كانت 'حياتها كلها ظلام' ، ' ولكن عندما تكون إيما حولها تصبح أكثر إشراقًا. تطلب من إيما البقاء في حياتها ، لكن إيما تغادر قائلة إنها أفضل حالًا بمفردها.
في الوقت الحاضر مرة أخرى ، تواجه إيما ليلي (أغنيس بروكنر) خارج المطعم ، والتي كانت تستخدم اسمًا مختلفًا. تشير إيما إلى وحمة ليلي المميزة كدليل ، وتشعر ليلي بالصدمة لأن أي شخص كان قادرًا على تعقبها. تحاول إيما أن تشرح أن هناك قوة أعلى في السلطة هنا أبقتهم في حياة بعضهم البعض وأجبرت ليلي على اتخاذ العديد من القرارات السيئة.
لا تصدقها ليلي ، وترد بالقول إنها لا تحتاج إلى مساعدة أحد ؛ حياتها على ما يرام ولديها ابنة. تمشي إلى حافلة مدرسية وتتحدث إلى فتاة صغيرة تعرفها من المطعم. طلبت منها أن تمسك يدها وتبتسم ، متظاهرة بأنها ابنتها ، مقابل الحصول على برجر مجاني لمدة أسبوع.
قاموا بتعقب ليلي إلى منزلها ، حيث بعد بعض التطفل ، وجدوا جدارًا من قصاصات الصحف والقرائن التي تؤدي إلى Storybrooke والمزيد ، مما يشير إلى أن Lily تعرف كل شيء - وتريد الانتقام. فجأة ، صرخت سيارة في الخارج ، ويفترض أن ليلي بداخلها. حتى لا يتفوق عليها أحد - تأخذ إيما مضرب بيسبول إلى الزجاج الأمامي لسيارة أخرى لاقتحامها وسرقتها.
ينتهي المطاف بـ 'ريجينا' و 'إيما' بمطاردة سيارة مع 'ليلي' ، حتى حاصروها. عندما تهدد ليلي إيما ، بدأوا في القتال ، وفي النهاية وجهت إيما مسدسًا نحوها. ليلي تقول لها أن تطلق النار فقط ؛ كل ما تفعله هو تدمير الأشياء على أي حال. القرارات السيئة هي في جوهرها جزء منها. تقول ريجينا لها أن تخفض البندقية. سيكون إطلاق النار على Lily بمثابة خط رئيسي يتم عبوره في الظلام. إيما تخفض البندقية.
تقوم ماري مارجريت (جينيفر جودوين) وديفيد (جوش دالاس) بزيارة Maleficent مرة أخرى في Storybrooke ، طالبين منها العفو. تجيب أن الشخص الحقيقي الذي يحتاجون إليه للاستغفار هو ابنتها ، وأنها لا بالطبع لا تسامحهم. يبحث Gold عن Maleficent بعد ذلك سعياً وراء قلب Emma ، مما يشتت انتباهها بينما يتسلل Will إلى الداخل عبر النافذة ويخطف القلب.
بالعودة إلى الفلاش باك ، تجلس ليلي دون أن تدري بجوار المتدرب في الحافلة. بدأ يشرح أنه يعرف كل شيء عنها ويمكنه أن يشرح سبب بؤس حياتها. يعتقد أنه مدين لها بالحقيقة.
سوف يعيد قلب Belle (Emilie de Ravin) ، وبمجرد أن يلفت انتباهها ، يدخل Gold الغرفة. يعرف جولد أنه يجب أن يتوقف عن إيذائها ، لأن قلبه الأسود سيموت أسرع إذا لم يتوقف. لقد أعاد قلبها ، وأعطى إرادة بركته بشكل أساسي ، ثم غادر.
تنضم Lily إلى Emma و Regina في رحلتهما إلى Robin Hood - والتي أصبحت الآن أكثر اندفاعًا ، حيث علمت Regina أن Gold قد استعاد قلب Belle. مع اختفاء نفوذها ، أصبحت روبن مشكلة أكثر من أي وقت مضى.
وصلوا إلى شقة Robin و Regina تشرح له كل شيء. في البداية لم يصدقها ، ولكن بعد ذلك 'ماريان' تظهر وتستخدم سحرها للعودة إلى Zelena. 'روبن' مصدومة ، لكنه لا يزال غير راغب في تركها - لأنها حامل بطفله.
