بعد الجزء الخاص السابق المكون من جزأين ، الحلقة التاسعة من في يوم من الأيام الموسم الرابع ، 'الخريف' يبدأ مع Rumplestiltskin (روبرت كارلايل) لقاء ملكة الثلج (إليزابيث ميتشل) في الغابة ، وعلى استعداد لعقد صفقة. ستضرب تعويذة Shattered Sight عند غروب الشمس ، مما يجعل جميع سكان Storybrooke في مواجهة بعضهم البعض ، باستثناء Elsa (Georgina Haig) و Emma (Jennifer Morrison) - و Rumple. إنه يهدد بجعل حياة ملكة الثلج جحيمًا إلى الأبد إذا لم تتركه يغادر ، مع بيل وهنري في السحب.
ينتظر باقي الشخصيات في برج الساعة ويشاهدون التعويذة تنتشر من خلال المناظير. تقترح إيما أن الطريقة الوحيدة للهروب من آثارها هي مغادرة المدينة ، بحيث يشقون طريقهم جميعًا إلى الجدار الجليدي. ديفيد (جوش دالاس) يضربها بفأس اختيار ، فقط من أجل سحرها لإرساله إلى الوراء. ومع ذلك ، فإنه ينتج صدعًا في الثلج ، تسحب منه إلسا قلادة ندفة الثلج من Anna. انقسموا مع استراتيجيات هجوم مختلفة.
في محل الرهن ، تخبر بيل (إميلي دي رافين) إيما وإلسا أنه قد تكون هناك طريقة للتراجع عن التعويذة بمجرد أن تغطي المدينة. بقطعة من شخص مصاب (مثل الشعر) ، يمكنك صنع لقاح. تؤكد بيل أن آنا كانت تحت تأثير السحر ، وبقلادتها ، قد يكونون قادرين على صنع ترياق للعنة.
في Arendelle ، أزلت آنا (إليزابيث ليل) وكريستوف (سكوت مايكل فوستر) لتجد أن الجرة التي تحتوي على إلسا قد اختفت. وجدت آنا قشًا ذهبيًا ، وتوجههم إلى Rumple ، ولكن بعد فترة طويلة ، دخل Hans (Tyler Jacob Moore) واعتقلهم بتهمة الخيانة بصفته ملك Arendelle الجديد. آنا وكريستوف يقاتلان هانز & [رسقوو] ؛ الرجال بالسيف والمطرقة ، والركض.
يشقون طريقهم إلى الغابة ، حيث تخبر آنا كريستوف بما تعلمته في أمهاتها ' ملحوظات. كان الملك والملكة في طريقهما إلى 'نجمة أمنية' ، ' التي من الواضح أنهم لم يفعلوا ذلك تصل. بالإضافة إلى ذلك ، كانوا سيجتمعون مع Blackbeard the Pirate. تقترح آنا أن يذهبوا إلى Blackbeard ، وأن يستخدموا أكوام أموالهم من المال الملكي لدفع ثمن النجم الراغب ، واستخدام النجمة لتحديد موقع الجرة مع Elsa.
يتوجه كيليان (كولين أو & رسقوو ؛ دونوجو) ورامبل إلى الساحل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الهروب من Storybrooke عبر القارب ، لكن التعويذة قادمة من المحيط أيضًا. يقترح Rumple عليهم تعقب الجنيات ، واستخدام قوتهم لجعل قبعة الساحر أكثر قوة ، ثم استخدام القبعة لفصل Rumple عن الخنجر. بمجرد إطلاق سراحه ، يمكنه الهروب. نظرًا لأنه يتمتع بقلب كيليان ، لا يستطيع كيليان رفض المساعدة. استخدام ما يصل الجنيات & (رسقوو) ؛ سوف يخلصهم سحر القبعة من عدم قدرتهم على صنع ترياق للتعويذة ، لكن Rumple لا يهتم.
تذهب ريجينا إلى روبن (شون ماجواير) لتخبره ورجاله عن التعويذة. إنها تعرف أنه أحد مواطني ستوريبروك الوحيدين الذين يؤمنون بها حقًا ، ويحطم قلبها تخيل كيف سيفكر بها إذا أصيبت بالتعويذة.
إيما وإلسا يسحران عقد آنا بحيث يقودهما إلى آنا. لقد قادوا بسرعة إلى المكتبة ، التي توجد تحتها العديد من الأنفاق السحرية. يستكشف الثنائي المناجم حتى يصلان إلى الحائط - حيث تتجه القلادة تمامًا.
بالعودة إلى Arendelle ، وصلت Anna و Kristoff إلى سفينة Blackbeard ، Jolly Roger. يقولون له (تشارلز ميسور) إنهم يريدون شراء نجمة الراغبين ، ويعرضها مقابل وزنه ذهباً. تقدمه آنا عن طيب خاطر ، قبل أن يدركوا أن هانز قد وصل إلى بلاكبيرد أولاً. عندما يتم القبض عليهم ،
يكشف بلاكبيرد أنه التقى بوالدي آنا ، اللذين يدعي أنهما كانا يمتلكان نجمة التمنيات ، مضيفًا أن هؤلاء فقط 'أصحاب القلوب الطاهرة' يمكن أن يستخدمه هانز لديه أموال أكثر بكثير من آنا ، وقد اشترى نجمة أمنية إضافية من Blackbeard. أخبر آنا وكريستوف أن وجهتهما التالية هي الموت.
تلتقي إيما وإلسا مع ليروي (لي أرينبرغ) بشأن خطط لتطهير الممر تحت الأرض ، لكن الأمر سيستغرق أيامًا. يظهر David برسالة من Belle: يمكن للجنيات بالتأكيد صنع ترياق من قلادة Anna ، لكن العقد سيتم تدميره. لن يتمكنوا من العثور على آنا بعد ذلك. تعتقد ريجينا أنه - إذا كان هذا هو الفرق بين إنقاذ المدينة بأكملها أو مجرد إنقاذ آنا - فعليهم إنقاذ المدينة. يوافق تشارمينجز ، وإيما تعطي إلسا الأخبار. تغادر بلا كلام ، وتأخذ العقد معها.
يجتمع Rumple مع Belle والجنيات ويقول إنه & [رسقوو] ؛ يحب فقط التسكع ، وربما يتعلم شيئًا جديدًا عن السحر الخفيف. في هذه الأثناء ، يزحف كيليان قاب قوسين أو أدنى ، قبعة الساحر جاهزة. تلتقي إيما وبقية المجموعة بالجنيات معتقدة أن لديهم القلادة ، ولكن منذ أن خدعتهم إلسا ، لا توجد طريقة لصنع ترياق. قررت إيما وديفيد النزول إلى المناجم والعثور على إلسا ومساعدتها في العثور على آنا.
وجدوا أن إلسا تحاول هدم الحائط بالسحر ، على الرغم من الانهيار الجليدي أو الانهيار الجليدي الذي تسببت فيه في الماضي. لحسن الحظ ، ينهار الجدار بسلاسة ، مما يفتح ممرًا إلى الشاطئ. تستمر القلادة في التوهج ، على الرغم من عدم وجود آنا في أي مكان. تطلب إيما من إلسا إعادة العقد إلى بيل والجنيات.
على جولي روجر ، يسخر هانز من آنا وكريستوف ، مقترحًا أن عظامهما ربما تختلط مع والدتها في قاع البحر. بينما يتجول هانز ، تدرك آنا أن ثلاثين عامًا قد مرت بينما كانت مجمدة. إنها تعتقد بصوت عالٍ أن إلسا ربما أفلت من الجرة الآن ، ولكن قبل أن تتمكن من صياغة خطة ، يتم إلقاؤهم في البحر.
بالعودة إلى الشاطئ ، تمامًا كما تم إلقاء آنا وكريستوف على وفاتهما - يتوقف عقد آنا عن التألق. يظهر الزوجان وهما يصرخان طلباً للمساعدة في صدره حيث يمتلئ بالماء ببطء. تبدأ إلسا في حزن آنا على الشاطئ ، لكن إيما تدفعها للمضي قدمًا بينما تنتقل اللعنة إلى الأمام. يسحب كريستوف يديه من الحبال التي تربطهما تمامًا كما يصل الماء إلى أعناقهما.
معتقدة أنهم على وشك الموت ، بدأت آنا في تلاوة عهود زفافها لكريستوف. يصر على أنها لا تستطيع الزواج منه إلا بعد الهروب ، مطالبا إياها أن تكون شجاعة. تمسك إلسا العقد في صدرها وتقول بصوت عالٍ إنها تتمنى أن تكون آنا معها. فجأة ، تضيء القلادة مرة أخرى. تشابك آنا وكريستوف أيديهما وتعبران عن حبهما لبعضهما البعض ، متقبلين مصيرهما ، تمامًا كما يتم تفجيرهما من الماء إلى الشاطئ.
يتسلقون من الصندوق ليجدوا إلسا وإيما. بينما تحيي آنا وإلسا بعضهما البعض بعد سنوات عديدة ، تتساءل إيما عما إذا كانت إلسا ترغب في ذلك. أنقذ آنا وكريستوف. في الجوار ، ترتفع زجاجة إلى سطح الماء - الزجاجة التي ألقتها والدة آنا وإلسا في البحر قبل أن تموت في العاصفة.
بالعودة إلى المدينة ، يبشر Rumple بـ Belle بعيدًا عن الجنيات ، بينما ينتظر Killian قاب قوسين أو أدنى مع القبعة. يتم امتصاص الجنيات ببطء في القبعة بواسطة كيليان واحدة تلو الأخرى ، تمامًا كما تصل إيما وإلسا وآنا وكريستوف إلى الباب. تفترض إيما أن ملكة الثلج هي التي أخذت الجنيات ، بينما يختبئ كيليان خلف منضدة.
يخبر Rumple Belle بالانتظار في المنزل والبقاء بأمان ، بينما يقوم بنوع من تعويذة الحماية لها. لقد وعدها بأنها ستكون على ما يرام ، لكنه لا يشارك التفاصيل الحقيقية لخطته. يلتقي كيليان مع رومبل ، ويسأل عما إذا كان بإمكانه أخيرًا السيطرة على قلبه مرة أخرى. يقول Rumple إن كل شيء سينتهي بحلول الصباح ، بما في ذلك حياة Killian.
تلتقي آنا وكريستوف وإلسا وإيما مع ماري مارجريت وديفيد والطفل نيل. نظرًا لأن السحر (بلا إيما) ليسوا محصنين ضد التعويذة ، قرروا حبس أنفسهم في خلية للحفاظ على سلامة الآخرين بمجرد أن تضرب التعويذة ، مما يمنح إيما نيل والمفتاح. في وداع باكي ، قالوا لها إنهم يعرفون أن لديها القدرة على إنقاذهم جميعًا. يظهر كيليان ويسأل عن كلمة مع إيما وحدها. أخبرها أنه احتاج فقط لرؤيتها مرة أخرى قبل أن يقيد نفسه بعيدًا عن الأمان. يتشاركون قبلة الوداع ، بينما تراقب المجموعة التعويذة من خلال النافذة تقترب.
في مكان آخر ، تخبر ريجينا هنري (جاريد جيلمور) أنه كان عليها أن تضع بقائهم على قيد الحياة قبل الخطة للعثور على مؤلف كتاب القصة. تشرح أنها سوف تسحر منزلهم ، حيث سيبقى ، في مأمن من الجميع. أخبرها بشجاعة أن تذهب قبل نفاد الوقت ، ويقولون إنهم 'أحبك'. روبن ينتظر في الخارج ، لذلك تطلب منه ريجينا الابتعاد في مكان آمن بينما تختم نفسها في قبو. يقول إنه لا يخاف منها ، لكنها تقول إنه يجب أن يكون كذلك.
يتم حبس جميع مواطني Storybrooke في منازلهم وخزائنهم وزنازينهم ، باستثناء Emma و Elsa و Anna و Kristoff و Rumple. تغسل اللعنة ببطء فوقهم ، مع قطع من الزجاج الثلجي اللامع في الهواء. يدخل إلى وجوههم ويتجمد فوق مقل عيونهم ويقلبهم ضد بعضهم البعض.
