الحلقة الخامسة من هذا الموسم بعنوان 'صائد الأحلام' يفتح في كاميلوت ، 'منذ سنوات عديدة ،' حيث نرى ميرلين الشاب يستدعي Dark One. يرفع الخنجر ليقتله ، لكنه ينهار على الأرض ويسقط الخنجر ، غير قادر على ارتكاب الفعل. يلتقطها The Dark One ويلتقط ميرلين في شجرة ، باستخدام 'دمعة من الحب الضائع'.
في 'اليوم الحاضر' من كاميلوت ، ماري مارجريت (جينيفر جودوين) وديفيد (جوش دالاس) ، الذين يخضعون لتعويذة آرثر ، يريدون إعطائه الخنجر ، لكن إيما (جينيفر موريسون) تستخدم السحر الأسود لتجميدهم في الوقت المناسب. تشرح كل شيء لريجينا (لانا باريلا) ، وابتكر الاثنان خطة جديدة: إذا كانت دمعة من الحب الضائع مرتبطة بميرلين في شجرة ، فربما تحرره أخرى.
في مكان آخر ، يتقرب هنري (جاريد جيلمور) من فيوليت ، ويرتبط الاثنان بوالديهما المتوفين. لم يمض وقت طويل ، غادرت فيوليت الإسطبل لفترة وجيزة ، وتمكن هنري من إثارة المشاجرة وجذب والدها إلى موقعه. الرجل ، السير مورغان ، يوبخ هنري لكونه مجرد كاتب وليس مربوطًا لفارس.
أثناء وجوده في Storybrooke في الوقت الحاضر ، تطلب Emma من Rumple (Robert Carlyle) إزالة Excalibur من الحجر ، لكنه يصر على أنه ليس شجاعًا بدرجة كافية. تجبر إيما ميريدا على 'تعليمه' للشجاعة ، لأنها تتحكم في قلب ميريدا. في الخارج ، تبذل ميريدا قصارى جهدها لتعليم الجبان رومبل القتال ، لكنه ضعيف ومصر على جبنه.
في مكان قريب ، قرر هنري والآخرون إلقاء رقصة لرفع الروح المعنوية. فيوليت حزينة جدًا لدرجة عدم تمكنها من حضور الحفلة ، لأن حصانها قد فقد. يجتمع هنري مع إيما ويطلب منها إثبات أنها لا تزال والدته من خلال مساعدة صديقه 'في العثور على نهايتها السعيدة ،' وتقبل التحدي. أثناء ذهابهم - Regina و Hook (Colin O & rsquo؛ Donoghue) و Belle (Emilie de Ravin) والآخرون اقتحموا منزل Emma.
في الفلاش باك المستمر في كاميلوت ، يحاول هنري تعلم القتال بالسيف بعد ضربه اللفظي من السير مورغان ، عندما وجدته إيما وريجينا. إنهم يذكرونه بمدى أهمية عدم تغيير هويتك لإثارة إعجاب شخص ما ، ويقترحون أنه يتبنى دوره كـ 'غريب غامض في أرض غريبة'. في تلك الليلة ، يخطط هنري لموعد مفصل له وله فيوليت في Granny & [رسقوو] ؛ لعرض جميع وسائل الراحة الحديثة ، ولكن لسوء الحظ ، تريد Violet فقط أن نكون أصدقاء.
بعد ذلك ، تعتقد إيما وريجينا أن أفضل طريقة للحصول على دمعة من الحب الضائع هي أن تأخذ واحدة من ريجينا بنفسها. تنظر ريجينا إلى صائد الأحلام وتسترجع اللحظة التي قتلت فيها والدتها دانيال ، مما دفعها إلى البكاء بسرعة. في تلك الليلة ، صنعت إيما الجرعة لتحرير ميرلين ، لكنها لم تنجح. من الواضح أن دموع ريجينا لم تكن قوية بما فيه الكفاية ، لأنها انتقلت من حبها المفقود. هنري يلتقي بهم بعد تاريخه الفاشل ، مدمر. يمسكون بإحدى دموعه ليحاول بدلاً من ريجينا.
قبل أن يتمكنوا من إنشاء الجرعة الجديدة ، يقترب آرثر (ليام جاريجان) ، غاضبًا من خداعهم. تبذل ريجينا قصارى جهدها لمحاربة آرثر ، بينما تستخدم إيما دموع هنري والسحر المظلم لإنشاء الجرعة التي يجب أن تحرر ميرلين. لقد نجحت ، وظهرت ميرلين. 'لقد كنت في انتظارك يا إيما' يقول ، قبل أن يصف آرثر بأنه خيبة أمل.
في الوقت الحاضر مرة أخرى ، عثر هنري وإيما على حصان فيوليت ، وتمكن هنري من كسب ثقة الحصان وإعادته إلى المنزل. أثناء عودته إلى منزل إيما ، اكتشف الآخر Excalibur وصلته بالخنجر. في طريق عودتهم من المنزل ، وجدوا أيضًا Emma Dreamcatcher. ريجينا تشتبه في أنه تم استخدامه لسرقة ذكرياتهم.
في تلك الليلة ، التقى هوك والآخرون مع آرثر وجوينفير لمشاركة ما تعلموه. يوضح أن النصل المستعاد - مزيج من خنجر و Excalibur - سيكون لديه القدرة إما على التخلص من كل السحر الأسود أو كل سحر الضوء ، إلى الأبد. في الجوار ، وصل هنري مع حصان فيوليت ، وأعاده إليها وكسب احترام السير مورغان. أعطت هنري قبلة على خده.
في الغابة ، لا تزال ميريدا تحاول تدريب رومبل. بدأت في الاستهزاء به بشأن ماضيه وعلاقاته الشخصية ، وإظهار غضبه وشجاعته الحقيقية. إنها تريد تدريبه ليكون قوياً بما يكفي لهزيمة إيما.
في وقت لاحق من تلك الليلة ، نظرت ريجينا وروبن (شون ماجواير) في صائد الأحلام الخاص بإيما ووجدتا ذكريات ليست إيما ولا هنري ، ولكن ذكريات فيوليت. في نفوسهم ، نرى إيما تقترب من فيوليت قبل موعدها مع هنري. لقد أخرجت قلب فيوليت وأوضحت أنها بحاجة إلى دمعة من الحب المفقود ، مطالبةً بكسر قلب هنري. ريجينا وروبن لا يدركان أن هنري كان وراءهما ويراقب الذكرى.
بعد ذلك ، تلتقي إيما مع ريجينا في منزلها ، وتكشف ريجينا عما اكتشفته في لعبة صائد الأحلام حول هنري وفيوليت. اتضح أن إيما أطلقت الجواد بنفسها بالفعل ، حتى تتمكن من استخدام مهمة إنقاذ لتعويض هنري. في حجتهم ، تتسلل إيما وتكشف أنهم أنقذوا ميرلين في كاميلوت.
في كاميلوت مرة أخرى ، يستخدم ميرلين سحره لتحرير ماري مارجريت وديفيد من رمال آرثر السحرية. توافق ميرلين على إنقاذ إيما من الظلام ، ولكن فقط إذا كان قلبها مستعدًا حقًا للتحرر.
