تبدأ الحلقة بفلاش باك ، بعد الملكة الشريرة (لانا باريلا) في بحثها عن بياض الثلج. تعتقد هي والأمير هنري أنهما قد وجداها في قرية محلية ، ولكن بدلاً من ذلك ، كل ما وجدوه هو تينكر بيل. تذكر الملكة الشريرة بغبار الجنيات الذي تنبأ بها منذ فترة طويلة: الملكة الشريرة ستنتهي مع الرجل الذي يحمل وشم الأسد ، الذي يعرف المشاهدون أنه روبن.
يعتقد الأمير هنري أن الملكة الشريرة لا يمكن أن تكون سعيدة أبدًا حتى تعثر على بياض الثلج ، لذلك قدم لها لاحقًا خريطة لـ 'كائن' سوف تحتاج إلى تعقب Snow down. يقودهم إلى بوابة ، ويعترف الأمير هنري أن تينكر بيل قادهم هناك. من خلاله يجدون سهم كيوبيد ، والذي من المفترض أن يشير إلى الشخص الذي تحبه أكثر.
غاضبة لأنه خدعها ، تتجاهل الملكة الشريرة الهدف الأولي للسهم ، ومن خلال السحر الأسود ، تغيره ليؤدي إلى الشخص الذي تكرهه أكثر ، بدلاً من ذلك. ثم يتبعون السهم عائدين إلى قلعة Evil Queen ، لكن كل ما يفعله هو أن يقودها إلى مرآة. هي أكثر من تكرهها.
في الوقت الحاضر Storybrooke ، ترتبط Evil Queen بالمدينة الوحيدة الأخرى من سكان المدينة ، Robin Hood (Sean Maguire). تعرض عليه إعادته إلى منزله ، إذا كان سيحفر ويسرق مجزات المصير ، وهو ما يفعله. تشرح أن المقص يمكن أن يغير مصير شخص ما. في الواقع ، يمكنها استخدامها لفصل نفسها عن ريجينا تمامًا ، بحيث يمكن تدمير ريجينا.
في مكان قريب ، تخبر إيما (جينيفر موريسون) أسرتها بسعادة عن خطوبتها الأخيرة على هوك ، على الرغم من أنه ليس لديهم الكثير من الوقت للاحتفال بعودة الملكة الشريرة. أول شخص تتعقبه الملكة الشريرة هو هنري (جاريد جيلمور) ، الذي يسرق الريشة المسحورة منه حتى لا يتمكن من كتابة أي شيء للسيطرة عليها. أعطت هنري الصفحة 23 من Storybook ، تلك التي تصور ريجينا وروبن ، في سعادة دائمة.
تعود الملكة الشريرة إلى الوطن ، حيث يتم تقييد روبن بالحبال المسحورة. يقترح أن السبب في وجوده في Storybrooke قد يكون لإنقاذ Evil Queen ، وليس Regina. لاحقًا ، تظهر ريجينا ، وسرعان ما تستخدم الملكة الشريرة المقصات لتقسيمها إلى الأبد. في البداية ، يبدو الثنائي متطابقًا بشكل متساوٍ ، حتى تتولى ريجينا زمام الأمور بل وتمزق قلب الملكة الشريرة.
تأخذ ريجينا قلبها أيضًا وتجمع القلوب معًا. نرى أن قلب ريجينا مليء بالحب ، بينما الملكة الشريرة مليئة بالظلام. تجمعهم ريجينا معًا ، ويبدو أن مقادير الحب والظلام تتوازن. الآن ، الملكة الشريرة تحب نفسها أخيرًا ، بينما تحمل ريجينا بعضًا من ظلامها.
الآن بعلاقات جيدة ، يتحدث النصفان ، مع شرح الملكة الشريرة أن روبن قد أعيد إلى منزله. ومع ذلك ، لم تعد تعرف ما الذي يفترض أن تفعله بحياتها. ثم تلتقي ريجينا مع هنري ، وتطلب منه إرسال الملكة الشريرة إلى عالم حيث يمكن أن تكون سعيدة. سنو (جينيفر جودوين) وزيلينا (ريبيكا مادير) يعارضان الفكرة ، حتى تظهر الملكة الشريرة نفسها وتعتذر.
ينتقل هنري إلى صفحة جديدة في Storybook ، ويكتب مع Enchanted Quill 'ذهبت الملكة الشريرة إلى المكان الذي يمكن أن تبدأ فيه بداية جديدة'. وبهذا ، تختفي من مملكتهم وتظهر في عالم روبن. دخلت الحانة الخاصة به وعرضت عليه شراء مشروب ، لكنه أصر على شراء مشروب لها بدلاً من ذلك.
في هذه الأثناء ، في أرصفة Storybrooke ، يواجه Hook (Colin O & rsquo ؛ Donoghue) الكابتن Nemo ، الذي يغادر المدينة ولكن ليس بدون بعض المحادثات الحماسية النهائية. لا يزال هوك يكافح ليقرر ما إذا كان سيخبر إيما باكتشافه الأخير ، وأنه قتل جدها منذ فترة طويلة. ينصح نيمو بقول الحقيقة وطلب المغفرة.
وجدت إيما لاحقًا أن هوك يتدفق على صفحات القصص القصيرة التي تحكي الحكاية المظلمة ، على وشك محو الذكريات من دماغه. إنها ليست منزعجة مما حدث في الماضي ، لكنها منزعجة لأنه أبعدها عنها. تعيد إيما خاتم الخطوبة إليه ، قائلة إنها ستعيده بمجرد أن يعلم أنه من المفترض أن يعملوا من خلال النضالات معًا - وليس محوها في الخفاء.
يعود الخطاف إلى الأرصفة في اليوم التالي ، دون أن يأخذ أيًا من نصائح نيمو ، ويرغب في التحدث إليه مرة أخرى. يأمل في الصعود على متن الطائرة نوتيلوس للقيام ببعض البحث عن النفس. في تلك الليلة ، قبل الصعود على متن الطائرة ، تفاجأ بمصادفة سنو ، الذي أخبره بكل شيء عن الملكة الشريرة - التي حصلت على نهاية سعيدة. أخبرته أن 'الحب يمكن أن ينقذ حتى أحلك الأرواح' ويعبر عن موافقته الساحقة على خطوبته لابنتها.
في الصباح ، يلتقي هوك بالقبطان نيمو مرة أخرى على متن سفينته ، فقط ليخبره أنه غير رأيه وسيعود إلى إيما. نوتيلوس فجأة يبدأ في الغمر ، ضد رغبات نيمو. يظهر جدعون ويقول 'على ما خطط له'. لا يمكن أن يكون الخطاف في Storybrooke.
