في يوم من الأيام يعود من فجوة مع 'أرواح الراحلين' ، ' تظهر إيما والعصابة مباشرة بعد نزولهم إلى العالم السفلي للعثور على هوك وحفظه. تبدأ الحلقة على Emma (Jennifer Morrison) التي تستيقظ في السيارة لتجد نيل (Michael Raymond-James). أخبرها أنه أرسل لها رسالة فقط ، واصفاً إياها بأنها 'مكالمة بعيدة المدى من صديق قديم'. يوضح أنه ليس شخصياً في العالم السفلي ، كما هو الحال فقط لأولئك الذين 'لديهم أعمال غير منتهية' ، ' وبمجرد وصولك إلى هناك ، من الصعب جدًا المغادرة. نيل يحذر إيما من الذهاب ، لكنها تصر.
تصل إيما والآخرون إلى العالم السفلي ، والذي يبدو بشكل أساسي وكأنه نسخة مدينة الأشباح من Storybrooke ، كاملة مع برج الساعة ، على الرغم من أنه يبدو أنه قد غرقت في الأرض ، مع وجه الساعة نفسه بالكاد يخرج من الأرض. في البداية ، تشعر إيما بالقلق من أن هوك قد لا يكون موجودًا على الإطلاق - إذا لم يكن لديه عمل غير مكتمل. يؤكد لها Rumple (Robert Carlyle) أن كل Dark One يفعل ذلك بالتأكيد ، وتنقسم المجموعة.
في الفلاش باك ، نرى ريجينا (لانا باريلا) على أنها الملكة الشريرة ، التي - كما هو الحال دائمًا - في مهمة بحث عن قلب سنو وايت. يحاول والدها ، الأمير هنري (توني بيريز) ، إقناعها بالمضي قدمًا ، ولكن دون جدوى. يلجأ إلى المرآة السحرية (جيانكارلو إسبوزيتو) في يأس ، مستخدمًا سحر المرآة للتحدث مع والدة ريجينا ، كورا (باربرا هيرشي). إنها تعتقد أن أفضل طريقة لإجبار ريجينا على التغلب على سنو وايت هي مجرد مساعدتها ، وسحق بياض الثلج بأنفسهم. بالطبع ، هو يختلف ويغادر - دون أن يدرك أن كورا قادرة على الخروج مباشرة من المرآة إلى عالمهم.
بالعودة إلى العالم السفلي ، تبحث Regina و Robin (Sean Maguire) عن Hook ، عندما يدركان أن أحد سكان المدينة يتبعهما. قادهم إلى كورا ، والدة ريجينا ، التي يبدو أن لها مكانًا من التسلسل الهرمي في العالم السفلي. تتوسل ريجينا للتخلي عن أصدقائها والعودة إلى المنزل مع روبن وهنري ، حتى أنها تعرض عليها قاربًا نادرًا للفرار. تقول كورا إنه إذا لم تغادر ريجينا ، فسيعاني والدها في المقابل. سيتم إرساله إلى عالم أدنى من العالم السفلي.
يذهب Rumple إلى Underworld المكافئ لمتجره القريب ، حيث يجد والده ، Peter Pan (Robbie Kay). إنه يعرف ما يبحث عنه ابنه وهو على استعداد لمنحه إياه - دون أي صفقة - كبادرة حسن نية. ومع ذلك ، فإنه يحث Rumple على مغادرة Underworld ، ويخبره أن الآخرين ليسوا أصدقاء حقيقيين له. يتجاهل Rumple نداءه ، ويقبل نوعًا من الجرعة. يضيف بان بشكل ينذر بالسوء أنه هو نفسه سيكون قادرًا على المغادرة ، إذا كان بإمكانه فقط تبادل الأماكن مع روح حية.
بعد ذلك ، تلتقي ريجينا بالمجموعة بأكملها لتعترف بشفافية شديدة بما أخبرتها والدتها. وافقوا على التمسك ببعضهم البعض ، ويعطي رومبل الجرعة التي حصل عليها إيما ، وهي من DunBroch. يمكن استخدامه لاستدعاء الموتى عن طريق سكبه على قبر شخص ما. بهذه الطريقة ، يمكنهم استدعاء هوك وسؤاله عن مكانه. بعد تسليمها ، أعلن Rumple أنه ذاهب إلى المنزل.
يستمر الفلاش باك ، ونرى الأمير هنري يلتقي بسنو وايت (جينيفر جودوين) في الغابة. قبل وقت طويل ، ترى بياض الثلج اخر الأمير هنري يقترب. بمجرد فوات الأوان ، أدركت أن الأمير هنري الأول كان في الواقع كورا ، التي مزقت قلبها بينما كانت مشتتة. في وقت لاحق من الحلقة ، تأخذ كورا هذه 'هدية عيد الميلاد المرعبة' إلى ريجينا ، لكن عندما تحاول ريجينا الضغط عليه حتى الموت ، علموا أن القلب قد تغير بقلب الحارس.
أنقذ الأمير هنري بياض الثلج عن طريق تبديل القلوب ، وككفارة عن الذنب ، تقلصه ريجينا إلى حجم صغير وتدينه في الصندوق الذي كان يمسك القلب. لاحقًا ، تواجه 'ريجينا' 'كورا' لمحاولتها سرقة رعدها الانتقامي ، وتستخدم السحر لإرسال والدتها إلى المرآة وإغلاقها إلى الأبد. في طريق الخروج - تمسك كورا بالصندوق ، وأخذت معها والد ريجينا.
استمرارًا في العالم السفلي ، تذهب المجموعة معًا إلى قبر هوك ، حيث يسكبون الجرعة. السحر ليس قوياً بما يكفي ، وعلى الرغم من ظهوره ، يبدو الأمر كما لو كان لديهم اتصال سيء. من خلال السكون ، يمكنهم رؤية أن هوك أصيب بجروح بالغة ، وقبل أن يتمكنوا من التواصل ، يختفي. بعد فترة وجيزة ، تستخدم ريجينا الجرعة لاستدعاء والدها ، الذي يظهر بسرعة كبيرة. إنه لا يعرف ما هو عمله غير المكتمل ، لكنه يأمر ريجينا بعدم السماح لوالدتها بالتلاعب بها.
بالقرب من نهاية الحلقة ، تلتقي ريجينا بكورا وتتوسل إليها أن تعيد النظر. بينما لن تتخلى ريجينا عن أصدقائها ، فهي لا تريد من كورا أن ترسل والدها بعيدًا أيضًا. كورا ببساطة ترفض ، وترسله بعيدًا ، وتختفي. ومع ذلك ، قبل اكتمال التعويذة ، تتحول المنطقة المحيطة بهم ، ويمكن للأمير هنري عبور الطريق إلى عالم جديد جميل. كان عمله غير المكتمل هو حقيقة أنه سمح لوالدتها بالتحكم في ريجينا ، وبما أن ريجينا وقفت في وجهها ، فقد كان قادرًا على المضي قدمًا. حتى أنه قادر على مقابلة حفيده الذي يحمل الاسم نفسه قبل أن يذهب. تتحرك الساعة في المدينة بعلامة واحدة.
بمجرد أن تتعلم إيما والآخرون هذه الحكاية ، فإنهم يدركون أنه يمكنهم استخدام وقتهم في العالم السفلي من أجل الخير - مساعدة النفوس المعذبة على إنهاء أعمالهم والهروب إلى مكان أفضل. كثيرًا ، تحت الأرض ، تلتقي كورا مع هاديس (جريج جيرمان) ، بعد أن خذله. كان عليها أن تجعل ريجينا تغادر ، وفي المقابل ، سيتم إنقاذهما. أخبرها أن كل دقيقة على مدار الساعة تشير إلى أن روحًا أخرى قد تركت عالمها السفلي ، مما جعله غاضبًا. Hades يتحول كورا مرة أخرى إلى ابنة ميلر ، عالقة في العالم السفلي إلى الأبد.
