افتتحت الحلقة 'منذ سنوات عديدة' ، مع رجل يمتطي صهوة حصان في الصحراء ، يحاول الهروب من جعفر (أوديد فيهرون) على بساط طائر فوقه. يصل الرجل إلى مبنى في الوقت المناسب ، ويطلب مساعدة المنقذ - علاء الدين (دنيز أكدنيز) - الذي مرض. ثم يدخل جعفر ويقتل الرجل ويطرد مرافق علاء الدين من الطريق ويقترب. يجد جعفر أنه من المضحك أن علاء الدين عمل بجد ليصبح بطلاً ، لكنه في النهاية 'ينهار'. ويضيف أن هناك شيئًا واحدًا لم تسمعه أبدًا عن مخلص: 'لقد عاشوا في سعادة دائمة'.
في الوقت الحاضر ، تقضي إيما (جينيفر موريسون) و هوك (كولين أودونوغو) بعض الوقت بمفردهما ، قبل ظهور سفينة غامضة هائلة في السماء. يعرّفها جيكل (هانك هاريس) على أنها مخولة من أرض القصص غير المروية ، ويعلن هايد أنه دعا صديقًا إلى ستوريبروك - مدينته. تحاول Regina (Lana Parrilla) و Emma محاربة Hyde (Sam Witwer) لكنهما سرعان ما يفشلان ، ربما لأن Regina قد تمتلك نصف قوتها فقط ، الآن بعد أن تخلصت من الجزء المظلم من نفسها.
تهبط السفينة في مكان ما في الغابة ، لذلك تذهب إيما والآخرون لفحصها. لقد عثروا عليه ، لكن يبدو أن جميع الركاب قد فروا. يوضح Jekyll أن المواد التي تتكون منها العصا المنظمة التي كانت تستخدم للتحكم في Hyde في الماضي تشكل أيضًا المرشد ، حتى يتمكن من إنقاذ سلاح جديد من الحطام لإنزال Hyde. لدى إيما بعد ذلك نوع من الرؤية الغريبة عن معركة بالسيف ، وتبدأ يدها في الاهتزاز.
تعود ريجينا إلى منزلها لتضع تعويذة حماية عليه ، حيث تعيش زيلينا (ريبيكا مادير) الآن مع الطفل. في النهاية ، تجادل الأخوات ، حول موت روبن وقرار ريجينا بتخليص نفسها من جانبها المظلم. تقول زيلينا إنها والطفل سيجدان مكانًا آخر للعيش فيه. بعد ذلك ، مع سلاح Jekyll الجديد ، يتوجه الطاقم إلى Town Hall ، حيث يأسرون Hyde ، ويضعونه في زنزانة السجن - قبل أن يخبر Hyde إيما أنه يعرف سبب اهتزاز يديها.
في وقت لاحق ، تتلقى إيما نصيحة من آرتشي (رافائيل سبارج) ، الذي يمشي بونجو في الغابة. لن تكون قادرة على تجنب هذه المشكلة الجديدة - الرؤية واليد المرتعشة - رغم أنها حاولت تجاهلها حتى الآن. في الواقع ، لم تخبر هوك بذلك. قررت إيما أن تسأل هايد عما يعرفه ، وبعد بعض المزاح ، أخبرها أن 'تتبع الطائر الأحمر'. تتبع نصيحته ، متبعة طائرًا أحمر عبر الغابة ، حيث تلتقي بفتاة صغيرة.
تقول الفتاة إنها كانت تُعرف باسم 'العراف' وأن رؤية إيما من المستقبل. تقول إن الرؤية نفسها ستتحقق ، مهما حدث ، على الرغم من أن المسار إليها قد يتغير. ثم ترى إيما الرؤية كاملة: طُعنت في بطنها من قبل مهاجم يرتدي رداء ، في محاولة للدفاع عن أسرتها. في الجوار ، عثر Snow (Ginnifer Goodwin) و Charming (Josh Dallas) أخيرًا على بعض الأشخاص المفقودين من المختبئين في الغابة ، وهم يقدمون للغرباء الطعام والمأوى في Granny & [رسقوو] ؛ s.
تعود إيما إلى هايد وتسأله كيف يهزم الغريب الملبس. أخبرها أن جميع قصص المنقذين لها نهايات ، وهناك دائمًا شرير يحبطهم في النهاية. تُظهر هذه الرؤية نهاية قصتها ، على الرغم من أنه لا يعرف من هو الشرير في الرؤية حقًا. تغادر إيما وتستمر في إخفاء ما تعلمته من هوك وعائلتها.
في هذه الأثناء ، قابلنا رومبل (روبرت كارلايل) ، الذي أعطى Storybrooke لـ Hyde في مقابل معلومات حول كيفية إيقاظ Belle. أخبر هايد Rumple من الرمل السحري في معبد Morpheus ، والذي من شأنه أن يضع Rumple مباشرة في حلم Belle. يتبع Rumple التعليمات بسرعة ، وداخل الحلم يلتقي مورفيوس (جيل ماثي). تحلم Belle (Emilie de Ravin) بقلعة Rumple ، عندما كانت لا تزال جارية له. يوضح مورفيوس أن Rumple لديها ساعة لتجعلها تقع في حبه مرة أخرى ، وإيقاظها من سباتها.
تمكن Rumple من كسب حب Belle ، تمامًا كما فعل ذلك في المرة الأولى - بلطف ورقص على & ldquo ؛ Beauty and the Beast. & rdquo ؛ هذا لا يجعلها تقع في الحب فحسب ، بل إنها تقلب ذاكرتها أيضًا. تتذكر كل آلام القلب التي عانى منها ، وبعد ذلك ، كشف مورفيوس أنه ابنهما الذي لم يولد بعد. يتوسل لها ألا تدع Rumple يدمر عائلتها ويقبلها على جبهتها. 'الحب الحقيقي' قبلة ' من ابنها استيقظت بيل ، وأخبرت رومبل بأنها ستستمع إلى نصيحة ابنهما.
قرب نهاية الحلقة ، ريجينا لديها علاقة مع سنو. لا تزال حزينة على روبن ، على الرغم من بعض النصائح من هنري ، فهي تعتقد أنه قد يكون في مكان خاص - بغض النظر عما قاله هاديس.
أخيرًا ، تعود Zelena إلى المنزل لتجد الملكة الشريرة جالسة على مائدة العشاء ، ككيان حي ومنفصل عن Regina. تمرر زيلينا شرابًا وتشير إلى أن الوقت قد حان لبعض 'الترابط الأخوي'.
