تبدأ الحلقة في طفولتها إيما ، عام 1990 ، التي عاشت في الشوارع بعد هروبها من منزل جماعي. حتى أنها تحرق صفحات كتاب القصص الخيالية من أجل الدفء. يكتشفها شاب ، وبعد الارتباط بقصص خرافية ، وتحديداً 'البطة القبيحة' ، ' يقنعها بالعودة إلى بر الأمان.
ثم في الوقت الحاضر - في الواقع البديل حيث إيما (جينيفر موريسون) وريجينا (لانا باريلا) عالقون - نرى الثنائي يختبئ من هنري (جاريد جيلمور) ، الذي يعتقد أن ريجينا هي الملكة الشريرة. حتى روبن (شون ماجواير) لا يتعرف عليهم ويسرق جواهرهم. تقنع إيما بطريقة ما بينوكيو (إيون بيلي) أن يصدق قصتهم ، ويخرجون بخطة لبناء بوابة سحرية.
ريجينا لا تستمر طويلاً ، وترغب في معرفة المزيد عن روبن الواقع البديل. وجدته في حانة توقيعه ، أرادت ببساطة أن تعرف ما إذا كان روبن الخاص بها سيكون أفضل حالًا إذا لم تلاحقه أبدًا. تم قطع محادثتهم من قبل عمدة نوتنغهام. أثناء احتجازهم ، تكتشف ريجينا وفاة ماريون في هذا المجال ؛ روبن غير سعيد على الإطلاق. ويحتفظ بكل ما يسرقه ، ولا يعطي شيئًا منه للفقراء.
تم تحريرهم من قبل رومبل ، الذي أطلق سراحه ريجينا مؤخرًا. ومع ذلك ، في عالمه ، قتلت ريجينا بيل ، لذلك لم يكن على وشك ترك ريجينا تذهب. مرة أخرى في الحجز - هذه المرة ، حجز Rumple - تخبر Regina روبن أنهم في عالم بديل وأنه ، في العالم الحقيقي ، مات. يهربون بسرعة ، بفضل مهارات روبن الذكية.
في هذه الأثناء ، تسعى Emma و Pinocchio للحصول على المكونات الصحيحة للبوابة ، لكنهم أيضًا توقفوا من قبل شخص غير متوقع: نسخة قذرة من Hook (Colin O & rsquo ؛ Donoghue). في الواقع ، إنه مخمور قليلاً لدرجة أنه لا يستطيع محاربتهم. تستخدم إيما سحرها لإعادته إلى سفينته ، ولكن ليس قبل أن يتمكن هوك من كسر إحدى أدوات بينوكيو السحرية.
أثناء عودته إلى Storybrooke العادية ، يشرح Gideon (Giles Matthey) لـ Belle (Emilie de Ravin) و Rumplestiltskin (Robert Carlyle) ، والديه ، أنه نشأ على يد Black Fairy ، وعلى الرغم من أنها حاولت تحويله إلى الشر ، إلا أنه ظل قوياً . ومع ذلك - لا يزال يريد قتل إيما لامتصاص قوتها المنقذة ، والتي سيستخدمها لإيقاف الجنية السوداء. في وقت لاحق ، يلتقي رومبل مع جدعون لعرض مساعدته ، لكن جدعون يرفضه.
بعد ذلك ، نرى ديفيد (جوش دالاس) يتحدث إلى نائمة سنو (جينيفر جودوين) ، ويخبرها أنه لن يوقظها حتى يوقف الرجل المجهول الذي يلاحق إيما. يصل الحسناء ويكشف عن هوية جدعون. تأمل أن يتمكنوا من إيقاف جدعون وحماية إيما دون إيذاء أحبائهم.
بالعودة إلى العالم البديل ، يعطي بينوكيو هدية لإيما: شخصية خشبية لبجعة ، مثل تلك الموجودة في 'البطة القبيحة'. تعتقد إيما أنه نفس الرجل الذي ساعدها على الخروج من الشارع منذ عقود. على غرار الطريقة التي ألهمها بها آنذاك ، ألهمته الآن لاحتضان السحر في الداخل.
نجح بينوكيو في بناء بوابة سحرية لإيما وريجينا للعودة إلى المنزل ، وظهرت ريجينا مع روبن ، في الوقت المناسب لاستخدامها. عندما أعطتها روبن ريشة كان من المفترض أن يعطيها لها روبن قبل وفاته ، بدأت تصدق أن روبن يعيش في هذه النسخة من روبن. قررت هي وإيما أخذ روبن معهم.
اقترب جدعون من إيما بمجرد عودتها ، حيث تتحقق رؤيتها. تبدأ معركة السيف التي تم التنبؤ بها ، وتظهر عائلة Emma وأصدقائها ، تمامًا كما رأتها. يقوم جدعون بتجميد الحشد حتى لا يتمكنوا من منعه ، لكن إيما تتولى زمام المبادرة في المعركة على أي حال. بسكينها على حلقه ، يستخدم جدعون السحر لإبعاد نفسه.
مع اقتراب الحلقة من نهايتها ، تلتقي إيما مع بينوكيو لتسأله عن لقائهما المصيري عندما كانت طفلة. يعترف بأنه كان يراقبها للحفاظ على سلامتها.
أخيرًا ، يخبر Rumple Belle بأنه لا يريد أن يقتل جدعون إيما. قرروا العمل معًا مرة أخرى لمساعدة جدعون. تنتهي الحلقة بدمر جدعون وجه برج الساعة.
