تبدأ الحلقة على مشهد خلال حرب الغول الأولى ، حيث يحاول جندي شاب الفرار بدلاً من القتال. أوقفه بيوولف (Torstein Bjørklund) ، الذي يحمل سيفه ، Hrunting ، في يده. بإلهام ، يتجه كلاهما إلى المعركة ، على الرغم من أن الجندي الشاب لا يدوم طويلاً. اكتشف بيوولف في النهاية أن المعركة تعود إليه فقط وأحد الغول الأخير ، حتى قتل الغول على يد رومبلستيلتسكين (روبرت كارلايل) ، الذي دمر جيش الغول بأكمله - خنجر في يده. في وقت لاحق ، أصيب بايلفير ابن رومبل بخيبة أمل عندما علم أن والده استخدم السحر الأسود لكسب الحرب.
في Storybrooke الحالية ، يجد Archie أن Hook (Colin O & rsquo ؛ Donoghue) يشرب الروم في البار في Granny & (رسقوو) ؛ s. الخطاف ليس متأكدًا مما إذا كان يجب عليه إخبار إيما بأنه قتل والد ديفيد ذات مرة ، خاصة إذا كان سيطلب منها الزواج منه ، لكنه لم يكشف التفاصيل المظلمة لـ Archie.
يبحث Rumple و Belle (Emilie de Ravin) و Mother Superior عن جدعون في الغابة المجاورة دون نجاح يذكر. يعتقد رومبل أن جدعون يحاول الحصول على سيف إيما ، والذي قد يكون السيف الوحيد الذي يمكنه تدميرها به. من المؤكد أن رومبل يجد جدعون (جايلز ماثي) يسرق السيف من قسم الشريف ، ويطرد ابنه بطريقة سحرية.
يستيقظ جدعون مقيدًا على كرسي في برج الساعة. يخبر Rumple ابنه أنه لا يمكنك أبدًا أن تكون بطلًا بمجرد أن تتحول إلى السحر الأسود ، وهذا بالضبط ما حدث له عندما استخدم السحر الأسود للفوز بحرب Ogres الأولى. يشرح جدعون كيف سخرت منه الجنية السوداء وعذبته عقليًا عندما كان أصغر. يحاول Rumple خداع Gideon لشرب شاي محو الذاكرة ، لكن الخطة تذهب جنوبًا عندما يمسك Gideon ويسرق خنجر Rumple بدلاً من ذلك.
تحت أمر جدعون ، يوضح رومبل أن السيف لا يمكن إصلاحه إلا بدم من قام بتزويره. يعترف Rumple أن Blue Fairy - Gideon & rsquo ؛ s Fairy Godmother - هو الشخص الذي صنع السيف. عندما يحاول Rumple إيقاف جدعون ، يأمر Dark One 'ألا يحاول إيقافه'. عندما قام جدعون بتجميد الجنية الزرقاء لأخذ سحرها ، يبدو أن رومبل يفعل ذلك من أجله ، رافضًا السماح لابنه بارتكاب مثل هذا العمل الشرير. أعيد تشكيل السيف ، وأعاد جدعون الخنجر إلى أبيه.
في الفلاش باك مرة أخرى ، طلب القرويون من Rumple مساعدتهم على هزيمة Grendel. يقنع Baelfire والده أنه يمكنهم مساعدة القرية دون السحر الأسود لاسترداد اسمه. قبل أن يصلوا إلى كهف Grendel ، كان Rumple يغري بالفعل لاستخدام السحر الأسود ، لذلك يعطي الخنجر إلى Baelfire ، مما يسمح لابنه بالتحكم فيه.
دخلوا الكهف ، لكنهم وجدوا بيوولف ، الذي خدعهم ، بهدف تأطير رومبل لقتل بعض القرويين. إنه يعتقد أنه كان بإمكانهم الفوز في حرب الغوغاء الأولى بدون السحر الأسود ويريد القرويين تشغيل Rumple. حاول Baelfire لاحقًا إيقاف Beowulf نفسه ، واستدعاء Rumple في الوقت المناسب. لا يريد Rumple قتل Beowulf ، مفضلاً الانتقال إلى قرية جديدة ، لكن Baelfire يجبره على القيام بهذا الفعل.
بايلفير مقتنع بأنه هو ووالده بحاجة إلى السحر الأسود لحماية أنفسهم ، لذلك لاحقًا ، يخدع Rumple ابنه ليشرب جرعة تذكارية تجعله ينسى كل ما حدث منذ أن كانا في الكهف ، غير راغب في السماح لابنه باحتضان مثل هذا الظلام. مع ذكرى كيف مات بيوولف تم محوه ، ينقلب بلفير على والده مرة أخرى ، عندما اكتشف أنه قتله.
مرة أخرى في Storybrooke ، تعود Zelena (Rebecca Mader) إلى المنزل لتجد Robin (Sean Maguire) على طاولة مطبخها. يريد مغادرة المدينة ، لكنه لا يعرف كيف يكسر تعويذة الحماية على الحدود. لدى Zelena دائمًا هدف على ظهرها ، وهو يعرف ذلك. مقتنعة ، وافقت على تخطي المدينة معه.
ريجينا تجد زيلينا وروبن على الحدود ، بعد اكتشاف أن روبن سرق منها. إنه يشعر أنه لن يكون قادرًا على الارتقاء إلى مستوى إرث روبن الذي عاش هناك من قبله ويريد المغادرة. لسوء حظه ، فإن الجرعة المضادة للسحر التي سرقها لا تعمل ، لذا فهو عالق في Storybrooke على أي حال. تعرض ريجينا مساعدة روبن في كسر تعويذة الحماية ، إذا كان مقتنعًا حقًا بضرورة رحيله.
مع اقتراب الحلقة من نهايتها ، يزور هوك إيما في منزلها. قبل أن يخبرها بالحقيقة حول تورطه في وفاة جدها ، تعترف بأنها عثرت بطريق الخطأ على خاتم خطوبتها وأخبرته 'إجابتها' نعم. ' يركع الخطاف على ركبة واحدة ويقترح عليها ، ويحافظ على سره في الداخل.
أخيرًا ، تعتذر Zelena لـ Regina ، ويحصل الاثنان على علاقة جيدة. وسرعان ما اكتشفوا أن الملكة الشريرة - التي تحولت إلى ثعبان - مفقودة. تنتهي الحلقة عندما يجد الثعبان روبن ويعضه ، مستخدماً القليل من الجرعة المتبقية المضادة للسحر على جلده للعودة إلى الملكة الشريرة.
