تبدأ الحلقة على Black Fairy (Jaime Murray) ، التي سرقت الطفل جدعون وأعطته لأحد الأطفال العاملين في مناجمها. مع تقدم جدعون في العمر ، نراه كصبي ، محبوسًا في زنزانة ، بالقرب من زنزانة أخرى تضم صبيًا يُدعى رودريك ، يقسم جدعون على حمايته. عندما ينتقد جدعون الجنية السوداء ، تأخذها على رودريك بدلاً من ذلك - فقط لتعذيب جدعون الذي لا يستطيع مساعدته.
ثم نرى جدعون (جايلز ماثي) في عيد ميلاده الثامن والعشرين. تخبره الجنية السوداء بأنها فخورة به ، وعندما تكتشف أن أحد مفاتيحها قد فقد ، أمرته بالعثور على الجاني و 'جعلهم يدفعون الثمن'. تبين أن الجاني هو رودريك ، الذي يعمل كعبيد في مناجم بلاك فيري. يناشده رودريك أن يكون بطلاً وأن يساعده على هزيمة الجنية السوداء.
أخبر رودريك جدعون أن الجنية السوداء استخدمت ذات مرة كل الغبار السحري الذي يجمعونه لخلق لعنة الظلام ، وهو قلق بشأن ما تريده المزيد من الغبار في الوقت الحالي. يعتذر جدعون عن عدم مساعدة رودريك عندما كانا أصغر سنًا ويعرض مساعدته. يوضح رودريك أن جدعون يمكنه استخدام قوة المنقذ الذي يعيش في عالم آخر. سوف يحتاجون إلى كرة سحرية للوصول إليها.
أخبر جدعون البالغ حاليًا ، في Storybrooke ، إيما (جينيفر موريسون) أنه يتعين عليها العمل معه لمحاربة الجنية السوداء ، إذا أرادت رؤية هوك مرة أخرى. تذهب إيما وسنو (جينيفر جودوين) مباشرة إلى متجر الرهونات ، حيث يستشيران رومبل (روبرت كارلايل) وبيل (إميلي دي رافين). بالطبع ، يريدهما Rumple و Belle تجنيب جدعون ، وعلى الرغم من أن إيما لم تكن متأكدة في البداية ، يقنعها رومبل أن الجنية السوداء تمتلك أقوى سحر أسود تم رؤيته على الإطلاق ، مما يجعل التحالف مع جدعون سببًا نبيلًا.
في مكان قريب ، تقوم ريجينا (لانا باريلا) بتجربة وصفة لعكس لعنة النوم سنو وديفيد ، عندما توقف هنري (جاريد جيلمور). يعرض عليها أن تلتقط بعض المكونات لها ، ولكن بمجرد أن يبدأ في تدوينها ، يبدو أنه ممسوس. تلمع تلاميذ عيون هنري ، ويبدأ في كتابة نوع من النصوص الأجنبية ، ثم يفقد وعيه. ليس لدى هنري ولا ريجينا أي فكرة عن سبب حدوث ذلك ، لذلك استشاروا المؤلف السابق ، إسحاق (باتريك فيشلر).
لن يساعدهم إسحاق - إلا إذا أطلقوا سراحه وحصلوا على تذاكر له إلى 'هاميلتون' - لذلك بدأت ريجينا وهنري في الخروج. قبل الإجازة ، يدعي إسحاق أن سلطات هنري بدأت في الاستحواذ عليه وأن المشاكل ستزداد سوءًا. سيقول لهم السبب فقط إذا سمحوا له بالخروج من زنزانته.
تزور إيما جدعون في برج الساعة وتقدم لها المساعدة ضد الجنية السوداء - مقابل التعويذة لاستعادة الخطاف وسيف جدعون. يلتزم ويأخذ إيما إلى باب يمكن أن يصبح بوابة لعودة هوك. يقومون بتجميع المكونات الضرورية للتعويذة ، ولكن قبل أن يتمكنوا من إكمالها ، يخترق عنكبوت ضخم. أثناء محاولتهم الهرب والاختباء ، يعتذر جدعون عن محاولته قتل إيما في الماضي.
لكن بعد ذلك ، وجدوا أن شبكات العنكبوت تسد كل باب. يدفع جدعون إيما إلى إحدى الشبكات ، ويأخذ السيف منها ، ويستخدم السحر ليختفي. تستطيع إيما تحرير نفسها من الويب ، لكن العنكبوت يلفها في مكان آخر ويبدأ في جذبها. مع اقتراب إيما من الموت ، نرى أن جدعون قادر على فتح بوابة في برج الساعة بالسيف. يصل Rumple في الوقت المناسب تمامًا لإيقاف العنكبوت وإنقاذ Emma وتوحيد القوى معها لقتل الوحش. بوابة جدعون تغلق بسرعة.
بالعودة إلى الفلاش باك ، يجد جدعون ورودريك الجرم السماوي السحري الذي يحتاجانه للعثور على المنقذ في عالم آخر وهزيمة الجنية السوداء. ولكن بعد ذلك ، يبدو أنها كشفت أن السيناريو كله كان إعدادًا لاختبار جدعون. يحاول الوقوف في وجهها ، وردا على ذلك ، قامت بتحويل رودريك إلى حشرة وتضغط عليه تحت حذائها. إنها تعرف كل شيء عن المنقذ وتنزع قلب جدعون. يأمره الجنية السوداء بالعثور على المنقذ ، وقتل المنقذ ، واستخدام السيف لتحرير الجنية السوداء من مملكتها.
بعد ذلك ، في عالم Enchanted Forest الحالي ، يجد Hook (Colin O'Donoghue) بلاكبيرد في حانة ويعقد صفقة. يحتاج الخطاف إلى حبة فاصوليا سحرية ، ويحتاج بلاكبيرد إلى سفينة. يلعبون توزيع الورق جولي روجر والفاصوليا ، ولكن هوك يخسر. عندما يسير القراصنة إلى الرصيف ، يكتشف بلاكبيرد أن السفينة في عالم آخر ويضطر إلى منح هوك الحبة السحرية على أي حال ، حتى يتمكن كلاهما من الحصول عليها.
يقفز Hook و Blackbeard عبر بوابة للعودة إلى Storybrooke ، لكن بدلاً من ذلك ، وجدوا أنفسهم في Neverland - في مواجهة Lost Boys الشرير. يركضون من أجله ويصلون إلى الشاطئ ، لكن Blackbeard يطرد هوك ويهرب على زورق تجديف.
مع اقتراب نهاية الحلقة ، أجرت إيما وسنو مناقشة أخرى مع Rumple و Belle ، معتقدين رسميًا أن Gideon يتجاوز الإنقاذ. لا يتفق والديه مع ذلك ، ويهدد Rumple بإيقاف Emma إذا فعلت أي شيء يعرض ابنه للخطر. تغادر إيما وسنو ، ويخبر رومبل بيل أنه لا يزال يثق في جدعون.
في برج الساعة ، اكتشفنا أن الجنية السوداء دخلت عبر البوابة خلال فترة وجيزة من الوقت كانت مفتوحة.
تنتهي الحلقة على حدود Storybrooke ، حيث أقام Regina و Henry على Isaac بسيارة لمغادرة المدينة ، بناءً على طلبه. نصحهم بإلقاء نظرة على Storybook ، ويلاحظ هنري أنهم الآن في الفصل الأخير ، حيث سيخوض المخلص المعركة النهائية.
