تبدأ الحلقة بـ Hook (Colin O & rsquo؛ Donoghue) وهو هارب من Lost Boys في Neverland ، حتى يتم إنقاذه بواسطة Tiger Lily. على الأقل ، يعتقد أنه قد تم خلاصه - حتى طعنته بسهام لطرده. يستيقظ الخطاف لاحقًا ، محتجزًا في الأسر. يريد الهروب والعودة إلى إيما ، ويريده تايجر ليلي أن يسلم سلاحًا قويًا إلى 'عالم آخر' لمساعدة المخلص. إنهم يدركون أنهم في نفس الجانب.
بعد ذلك ، يلاحق الثنائي غير المحتمل معسكر Pan القديم ، حيث يعتقدان أنه ربما ترك ما يكفي من السحر القوي لإعادة هوك إلى Storybrooke. أثناء انتظارهم لنوم Lost Boys ، تعترف Tiger Lily بأنها كانت جنية ، ولهذا السبب تمتلك السلاح الذي تحتاجه Emma. هناك شجرة في المخيم تنتج نسغًا سحريًا ، قويًا بما يكفي لمساعدة شخص ما على عبور العوالم.
يشتت Tiger Lily انتباه الأولاد الضائعين ويجذبهم بعيدًا عن الشجرة بينما يجري هوك نحوها. يحفر خطافه في الشجرة ويغطيها بالنسغ ويستحضر ظله. يحاول أن يطير هوك بعيدًا ، لكن الأولاد المفقودون يضغطون عليه. يعطي السلاح لظله حتى يتمكن من تسليم الشيء إلى إيما.
في هذه الأثناء في Storybrooke ، يشعر ديفيد (جوش دالاس) بالحزن الشديد لمعرفة أن إيما قد تضطر إلى الدخول في 'المعركة النهائية'. بمساعدة أحد الوالدين فقط وتقرر أن الوقت قد حان لعلاج لعنة النوم مرة واحدة وإلى الأبد ، تتوسل ريجينا (لانا باريلا) لتجربة الجرعة التي كانت تحضرها. عندما ينام ويستيقظ سنو في مكانه ، تستجيب بنفس الطريقة.
في مشهد آخر ، يظهر سنو (جينيفر جودوين) وديفيد نائم مع ريجينا وزيلينا (ريبيكا مادير) ، بجانب مرجل ضبابي. تمزق كل من الأخوات قلوب سنو وديفيد (أو القلب ، على وجه الدقة) ، واللعنة مرئية بداخلها ، أسود غامق في منتصف قطع القلب الحمراء. يغمسون القلب إلى النصف في الجرعة ، ويسحبونها للخارج ، ويشاهدون اللعنة تختفي ، ثم يعيدون إدخال القلب في سنو وديفيد.
لسوء الحظ ، لا تعمل الجرعة. تعتقد ريجينا أن الملكة الشريرة قامت ببناء جرعة آمنة من الفشل. الآن ، لمجرد أنهم حاولوا عكس اللعنة ، فإن Snow و David أصبحوا في وضع أسوأ من أي وقت مضى. سوف ينام كلاهما قريبًا ، إلى أجل غير مسمى.
ثم ، تعود الحلقة إلى Storybrooke خلال فترة Dark Curse. ماري مارغريت (سنو) في طريقها لرؤية جون دو (ديفيد / تشارمينغ) في المستشفى وتحضر له زهرة غامضة. هناك نوع من السحر في الزهرة يمزق تشارمينغ من غيبوبته ، وعندما يمسك بيد ماري مارغريت ، تتذكر هويتها الحقيقية: بياض الثلج.
يهدف Snow إلى تشتيت انتباه Regina بينما يذهب David مباشرةً إلى Rumplestiltskin ، المقيم الآخر الوحيد في Storybrooke الذي يتمتع بالقوة الكافية للتعرف على اللعنة. إنه لا يعرف مكان إيما ، لكنه يخبر ديفيد أن الزهرة التي جلبها له الثلج - زهرة عابرة - لديها القدرة على توحيد أي شخص يشاركه الحب الحقيقي. في مكان آخر ، تدرك ريجينا بسرعة أن بياض الثلج قد كسر اللعنة.
مرة أخرى في Storybrooke الحالية ، يشاهد ديفيد رسالة من Snow وهو نائم الآن على هاتفه ويلاحظ زهرة سحرية أخرى في الخلفية. إنه يعتقد أنه قد يكون قادرًا على كسر لعنة نومهم ، لكن زيلينا تحذر من أن تلك الأنواع من الزهور تتفتح فقط عندما 'الشر العظيم' حاضر.
في نفس الوقت ، الجنية السوداء تصل إلى مرهن مع جدعون. لقد توقفت عن Rumple (Robert Carlyle) حتى من محاولة نوع من السحر عن طريق سحب خنجر Dark One على الفور. ولكن بعد ذلك ، سلمته إليه. تدعي أنها لن تجبر Rumple على تقديم العطاءات ؛ إنها تعتقد أنه سيفعل ذلك عن طيب خاطر ، قريبًا.
بعد ذلك ، عثرت إيما (جينيفر موريسون) وسنو على مرعى هائل من أزهار الجنيات في وسط الغابة ، لكن الجنية السوداء وجيدون يظهران قبل أن يتمكنوا من حصاد أي منها. أمرت جدعون بجعل الأزهار تختفي ، ويبدو أنه يفعل ذلك ، ويغادرون. بمجرد ذهابهم - تلاحظ إيما أن زهرة واحدة باقية.
في نهاية الفلاش باك لعنة الظلام ، يخبر رومبل ديفيد وسنو أن إيما لا تزال طفلة. إذا ذهبوا إليها الآن ، فيمكنهم استعادة أسرهم ، لكنها لن تصبح أبدًا المخلص وتنقذ بقية المواطنين في المدينة. بدلاً من ذلك ، يقترح أن يشرب كل منهما مصلًا يجعلهم ينسون من هم حقًا ، حتى تصل إيما لإنقاذ الموقف.
يذهبون إلى الغابة ويرمون بعضاً من غبار الزهرة السحري في الهواء ، ليخلقوا باباً لرؤية الصغيرة إيما. يريد ديفيد أن يذهب إليها ، لكن سنو يقنعه أنه يجب عليهم الانتظار. إن انتظار المخلص لتحرير بقية أصدقائهم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. يشرب كلاهما الجرعة ، ويعود ديفيد إلى غيبوبته ، ويصبح سنو ماري مارجريت مرة أخرى.
أخيرًا في يومنا هذا ، سنو على وشك استخدام الزهرة السحرية لإيقاظ ديفيد ، عندما يصل ظل هوك ، ويمنح إيما السلاح. يمكنها أن تقول أن هوك في مشكلة. قرر سنو أن تستخدم إيما الزهرة لم شملها مع هوك ، مقتنعة بأنهم سيجدون طريقة أخرى لإيقاظها وديفيد. ثم تغفو.
تستخدم إيما الزهرة وتصل إلى نيفرلاند في الوقت المناسب لإنقاذ هوك ، وتسحبه مرة أخرى عبر البوابة. أول شيء يفعله هو الركوع على ركبة واحدة والاقتراح لها 'بالطريقة الصحيحة'. وهي تقبل. بعد ذلك ، تقترح ريجينا أنها قد تعرف طريقة أخيرة لإيقاظ سنو وديفيد.
بعض الوقت القصير في المستقبل ، تقف البلدة بأكملها حول Snow و David. تتحدث ريجينا إليهم جميعًا ، وتذكرهم بأن Snow و David اختاروا حمايتهم منذ سنوات عديدة ، عندما كان من الممكن أن يكونوا مع ابنتهم بدلاً من ذلك. تقترح أن يشرب كل واحد منهم جزءًا صغيرًا من لعنة النوم من الكأس ، حتى تضعف قوتها لدرجة أنها لم تعد تعمل. تنجح خطة ريجينا ، ويستيقظ سنو وديفيد. في البداية نظروا حولهم في رعب ليجدوا البلدة بأكملها نائمة ، لكنهم جميعًا يستيقظون أيضًا.
تنتهي الحلقة عند زاوية شارع ، حيث يقترب Rumple من Black Fairy. لقد لاحظ أن جدعون بدا وكأنه ترك زهرة سحرية واحدة لإيما وسنو لتجدهما ويمكنهما معرفة أن الجنية السوداء لها قلب جدعون.
يتعهد باستعادة القلب. تهدد الجنية السوداء بتدمير المدينة بأكملها.
