تبدأ الحلقة على Zelena الصغيرة ، مستخدمة سحرها لترميم عش طائر ضربه بعض الأطفال الآخرين من شجرة. فتى يُدعى ستانوم يلتصق بها قائلاً إنها تقدر سحرها ولا تعتقد أنها 'غريب الأطوار' مثل الآخرين. بعد ذلك ، نرى Zelena (Rebecca Mader) كشخص بالغ ، بشرة خضراء وكلها ، تتلقى زيارة من ستانوم البالغ ، الذي يحتاج إلى مساعدتها.
لُعن ستانوم من قبل ساحرة الشمال الشريرة ويتحول الآن بالكامل إلى قصدير. إنه يعتقد أنه يمكنه إيقاف العملية بالحصول على Crimson Heart ، لكن Zelena ليست مهتمة بالمساعدة. بمجرد أن يتهمها بالخوف ، تغير رأيها.
في الوقت الحاضر Storybrooke ، يزور Black Fairy Zelena ، حتى ينتزع الطفل Robin بشكل خطير. يمنح The Black Fairy الفرصة لزيلينا لتبديل الجوانب ، لكن Zelena ترفض.
في مكان آخر ، كان سنو (جينيفر جودوين) متحمسًا للغاية للتخطيط لحفل زفاف إيما و هوك ، خاصة قبل المعركة النهائية مباشرة. وهي تعتقد أن حفل الزفاف سيوفر للجميع الأمل الذي يحتاجون إليه ليكونوا أقوياء. يعطي Hook (Colin O & rsquo ؛ Donoghue) قطعة العصا السحرية إلى Regina (Lana Parrilla) حتى تتمكن من فحصها ، بينما تخطط عائلة Charming لحفل الزفاف.
في متجر الرهن ، يشرح رومبل (روبرت كارلايل) لبيل (إميلي دي رافين) أن الجنية الزرقاء كانت تعرف الجنية السوداء قبل أن تتحول إلى شرير. ربما سيكون لدى Blue Fairy دليل حول كيفية إلحاق الهزيمة بها ، ولكن لسوء الحظ ، لا تزال في حالة غيبوبة بفضل محاولة Rumple للدفاع عن Gideon في وقت سابق من الموسم. يغادر للقيام ببعض البحث ، وتدخل Zelena. يوافق Belle على رعاية Robin ، وتغادر Zelena - على استعداد لمواجهة Black Fairy.
قادتها دراسة ريجينا لقطعة العصا إلى متجر الرهونات ، حيث أدركت بسرعة إلى أين ذهبت Zelena. تجد زيلينا في عمق المناجم حيث يعتقدون أن الجنية السوداء تختبئ ، ويخوضون معركة جسدية. ترفض Zelena العودة إلى الوراء ، وتسابق وتجد Black Fairy و Gideon. في النهاية ، يصدّ جدعون ريجينا بينما تُظهر الجنية السوداء زيلينا كم هي عاجزة.
بعد ذلك ، تستخدم الجنية السوداء سحر Zelena غير المستقر والظلام لتشغيل سلسلة من البلورات ، والتي تقول إنها ستستخدمها لبدء المعركة النهائية. بعد أن لم يعد لها استخدام لزيلينا أو ريجينا ، فقد اختفتهم خارج المناجم. عندما يستيقظون ، تخبر ريجينا بغضب زيلينا أنها يجب أن تعود إلى أوز.
مع استمرار الفلاش باك لزيلينا ، نتبعها وستانوم في سعيهما للوصول إلى قلب قرمزي. يحاول إقناعها بأنه ليس من الضروري أن تكون وحيدة للغاية ، لكنها تنفي الشعور في المقام الأول. في طريقهم ، هاجمه أسد ، ونجحت زيلينا في محاربة الوحش. يجدون القلب القرمزي لكنهم يكتشفون أنه يجب امتصاص سحر شخص ما حتى يعمل. لن تتخلى Zelena عن سحرها من أجله ، ويتحول Stanum إلى Tin Man.
مرة أخرى في Storybrooke ، نتبع عائلة Charming إلى أماكن متعددة يعتبرها Snow مناسبة لحفل الزفاف. اكتشف ديفيد (جوش دالاس) عيوبًا في جميع خططها ، وعندما سحبه سنو بغضب ، اعترف بأنه لا يعتقد أن التوقيت مناسب. إنه لا يريد أن تكون إيما مشغولة مسبقًا أثناء زفافها ، والتفكير في الجنية السوداء. تسمع إيما حديثهما وتصر على أن التوقيت مثالي.
قرب نهاية الحلقة ، تسترجع Zelena الطفل Robin وتستعد للعودة إلى Oz لكنها غيرت رأيها. تلتقي مع ريجينا وإيما ورفاقه. وتوضح أنها لا تزال تملك القلب القرمزي. يمكنها استخدامه لامتصاص كل سحرها ، مما يجعل البلورات عديمة الفائدة. تضحي Zelena بشجاعة بسحرها للقيام بذلك.
أخيرًا ، تذهب Emma و Regina و Zelena إلى متجر الرهن ويستخدمون سحرهم لإيقاظ Blue Fairy. بعد ذلك ، نرى الجنية السوداء تخبر جدعون أن الجنية الزرقاء تعرف أحلك أسرارها: سبب تخلّيها عن Rumple.
