تبدأ الحلقة مع Evil Queen (Lana Parrilla) و Zelena (Rebecca Mader) ، وهما يسيران مباشرة إلى قبو Regina ، والذي كان محميًا فقط بسحر الدم ، وبالتالي ، لا يوقف أي منهما. تبحث الملكة عن مواد لتعليم ريجينا درسًا. 'لا يمكنها أبدًا الهروب من هي حقًا'.
في الجوار ، تشق ريجينا طريقها إلى الجدة ، حيث ينتظر اللاجئون القادمون من المخيم. تلقي خطابًا ملهمًا حول 'مواجهة ما هو التالي' معًا ، بينما يساعد Snow White (Ginnifer Goodwin) و Prince Charming (Josh Dallas) والآخرون في إعداد السكن وتقديم الطعام للقادمين الجدد. تتوقف Belle (Emilie de Ravin) بحثًا عن مكان للإقامة ، ويعرض هوك (Colin O'Donoghue) مساعدتها أيضًا. آخر مبتدئ من Storybrooke يسقط هو كونت مونت كريستو (كريج هورنر) ، الذي يترك رسالة مع هنري موجهة إلى Snow and Charming. تخبر ريجينا الزوجين أنه منذ فترة طويلة - بصفتها الملكة الشريرة - استأجرته لقتلهما.
ثم ، في الفلاش باك ، يتم اصطحابنا إلى كرة كلاسيكية ، يستضيفها كونت مونت كريستو نفسه. يتم تقديمه ، ثم يركز على الحضور & [رسقوو] ؛ الانتباه إلى رجل واحد ، البارون الذي حبسه في الزنزانة قبل عشر سنوات. منذ ذلك الحين ، حرر الكونت نفسه ، وأعاد بناء ثروته ، ويسعى الآن للانتقام - بطعن البارون في معدته. بعد هروب الجماهير ، بقيت الملكة الشريرة فقط. تقدم للكونت قائمة بكل شخص أساء إليه أو خطيبته ، من أجل الانتقام ، وفي المقابل تطلب المساعدة في الانتقام من جانبها.
يستمر الفلاش باك مع اكتشاف Snow and Charming لقرية تعرضت للنهب ، ولم يتبق منها سوى رجل واحد ، ندرك أنه الكونت. يعرّف نفسه باسم إدموند ، ويعرضون عليه وظيفة في قلعتهم كمسؤول عن النبيذ. ويبلغ عن هذا النجاح إلى الملكة الشريرة في وقت لاحق ، الذي يعطيه سم أفعى أجرابان لتسميم طعامهم. بعد ذلك ، يظهر Rumplestiltskin (Robert Carlyle) ، مذكراً إياها بأنه وضع تعويذة حماية على Snow and Charming لحمايتهم منها. لقد وضعت نفس التعويذة على الكونت ، لحمايته من Rumple نفسه.
بالعودة إلى Storybrooke ، نجد إيما تسعى للحصول على علاج إضافي من Archie (Raphael Sbarge) ، وتخبره بكل شيء عن رؤى وفاتها التي صاحبت رعشاتها. يقترح عليها أن تثق في عائلتها ، لكنها لا توافق وتغادر بغضب. في وقت لاحق ، تلتقي ريجينا مع الكونت في سنو آند تشارمينغ ، لكنها فشلت في إقناعه بأنه يستطيع المضي قدمًا دون انتقام.
في هذه الأثناء ، تحاول Emma إخراج Snow and Charming من Storybrooke حفاظًا على سلامتهم ، لكنهم يجدون أن الحدود قد أُغلقت بفعل تعويذة حماية. لا يمكن تنفيذ التعويذة إلا من لديه حق الوصول إلى قبو ريجينا ، وعندما تعلن Zelena أنها لم تكن هي ، تصبح ريجينا مشبوهة. في مكان آخر ، يقدم Hook لـ Belle مكانًا للبقاء فيه في Jolly Roger ، حتى لأعماله الشريرة الماضية.
بعد ذلك ، تظهر Evil Queen في متجر Mr. Gold ، حيث تريد عقد صفقة مع Rumple. إنها بحاجة إلى عملة معينة منه ، ويعطيها إياها بسعادة. في المقابل ، وافقت على عدم إيذاء بيل أو ابنه الذي لم يولد بعد - بغض النظر عما تفعله لستوريبروك والآخرين. تحاول إغوائه قبل أن تغادر ، قائلة إن بيل سوف يتخلى عنه في النهاية ، لكنه يرفضها.
مع استمرار الفلاش باك ، يضع كونت مونت كريستو سم الأفعى في إبريق نبيذ Snow and Charming. يبدو أنه متردد لكنه يواصل صبها. ولكن بعد ذلك ، يشعر بالذنب بشكل ساحق عندما تنضم إليهم شارلوت ، خادمة سنو ، للحصول على كأس ، ويمنع أيًا منهم من شرب النبيذ المسموم.
يظهر Rumple للكونت لاحقًا ، الذي يعترف بأن شارلوت تذكره بخطيبته. نظرًا لأن Rumple لا يستطيع قتله ، فإنه يسمم شارلوت بدلاً من ذلك ، رغم أنها لا تزال على قيد الحياة. يقنع الكونت بالذهاب إلى عالم مختلف ؛ طالما بقي هناك ، لن تستسلم شارلوت للسم. يوافق الكونت على الخطة ويأخذ شارلوت معه.
بالعودة إلى الحاضر ، تجد ريجينا وهنري جثة شارلوت في الغابة. ريجينا تمد يدها لتلمسها لكنها صدمت من قوة مجهولة. فجأة ، لدهشة ريجينا ، ظهرت الملكة الشريرة نفسها. لقد وضعت تعويذة ساحرة على عباءة شارلوت ، والآن ، ضعف سحر ريجينا. تكشف الملكة الشريرة أن لديها قلب الكونت ، لذلك بغض النظر عما يقرره ، سيضطر لقتل Snow and Charming.
ثم نرى الكونت يقترب من Snow and Charming ، السيف في يده ، ويبدأ القتال. يخبرهم أن الملكة الشريرة لها قلبها وتريد منه أن يقتلهم. هم على وشك أن يخسروا المعركة ، بعد أن خرجوا ، عندما يبدو أن ريجينا تنقذهم. تشرح في منتصف القتال أنه منذ أن تم نقل الكونت من المملكة حيث وافق على البقاء ، ماتت شارلوت. إنه ببساطة لا يستطيع التوقف عن محاولة قتل Snow and Charming ، وأجبرت Regina على قتله ، ورمي السيف في ظهره مباشرة.
تنضم الملكة الشريرة إلى المشهد ، وهي تسخر من ريجينا لفشلها كبطل. تدعي أن الظلام سيكون دائمًا داخل ريجينا ، وفي الواقع ، هي التي ستدمر النهايات السعيدة للجميع. تلمح الملكة الشريرة أيضًا إلى شخصيات متعددة لها 'قصص غير مروية' التي يجب مشاركتها. ريجينا لا تُعزى لاحقًا ، وتواصل إيما إخفاء الحقيقة حول رؤاها.
في Granny`s ، يجد Charming رسالة موجهة إليه بداخله عملة معدنية ، ويلتقي بالملكة الشريرة بعد فترة وجيزة. أخبرها أن العملة كانت سحر والده ، وأنه لا توجد قصة يخفيها. ولكن رداً على ذلك ، اقترحت أن وفاة والده ربما لم تكن حادثًا. بعد ذلك ، تذهب Evil Queen إلى Zelena ، وتشكرها ، وتحاول إقناعها بضرورة التعاون معًا.
أخيرًا ، تعود إيما إلى آرتشي. تعتذر عن مغادرتها بشكل مفاجئ في وقت مبكر وتخبره أنها قلقة بشأن من قد يكون القاتل في رؤيتها. الشخص الوحيد الذي لا يقف خلفها هو ريجينا.
