ينظر السيد جولد (روبرت كارلايل) في المرآة ويقرر أخيرًا قص شعره ، ويفتح الحلقة. الملكة الشريرة (Lana Parrilla) - التي تحب المظهر الجديد - تظهر في متجره مع Hyde (Sam Witwer) ، الذي يريد قلادة حجاب معينة. يحاول Gold خنق Hyde بالسحر ولكنه يتعلم بسرعة أنه ، مثل Evil Queen ، لا يمكن قتل Hyde ويأخذ القلادة. تذكر الملكة الشريرة جولد بأنها لا تستطيع إيذاء بيل ، بموجب اتفاقهم ، لكن لا شيء يمنع هايد.
يحاول ديفيد (جوش دالاس) وسنو (جينيفر جودوين) إعادة حياتهما إلى طبيعتها ، خاصة الآن بعد أن انتقل هوك للعيش مع إيما (جينيفر موريسون). يتم تعطيلهم بسرعة عندما يعلمون أن هايد قد هرب ؛ غادر القلادة في غرفة الدكتور جيكل ، ليعلمهم. سيكون مصل Jekyll حيويًا في هزيمة كل من Evil Queen و Hyde.
في مكان قريب ، يستعد Hook (Colin O'Donoghue) للخروج من Jolly Roger ، مما يمنح Belle (Emilie de Ravin) صدفًا سحريًا يمكنها استخدامه للبقاء على اتصال معه في حالات الطوارئ. يصعد غولد على متنها ويخبر بيل أنها ستحتاج إلى حمايته من هايد ، لكنها ترفض ذلك. ينتقم الذهب من خلال وضع تعويذة حماية على السفينة بأكملها والتي ستبقي هايد خارجًا لكنها تحبس بيل في الداخل.
بعد ذلك ، نرى سنو تعود إلى المدرسة حيث اعتادت التدريس ، عازمة على استئناف الحياة الطبيعية. تلتقي بمساعدتها الجديدة ، شيرين (كارين ديفيد) ، وهي من أرض القصص غير المروية. يشعر كلاهما بخيبة أمل عندما اكتشف أن الطلاب يكافحون من أجل التعلم. تنصح شيرين أن تتبنى سنو ماضيها مثل بياض الثلج لتلهمهم. في النهاية ، قررت سنو تعليم طلابها عن نيوتن بمساعدة قوسها وسهمها ، وقد استحوذ العرض التوضيحي على انتباههم تمامًا.
في الفلاش باك ، نجد الدكتور جيكل (هانك هاريس) مع صديقته ماري ، التي والدها عضو في أكاديمية علمية مرموقة. يحاول Jekyll إقناعه بدعم مشروعه - مصل يفصل بين الشخصيات - لكنه رفض. يظهر Rumplestiltskin لاحقًا ويتقن المصل لـ Jekyll ، وعندما يشربه Jekyll ، يتحول إلى Hyde لأول مرة.
بعد فترة وجيزة ، يأخذ Rumple Hyde إلى حفلة مرموقة ، حيث يواجه والد ماري. يهدد هايد بالكشف عن أن والد ماري ينام مع مساعد مختبره ، إذا لم يمنح جيكل عضويته في الأكاديمية. في الصباح ، يستيقظ جيكل ولا يتذكر شيئًا سوى أنه وجد نفسه عضوًا في الأكاديمية.
بالعودة إلى Storybrooke ، طلبت Regina المساعدة من Gold ، ولكن عندما عادوا إلى Jekyll ، وجدوا أن Evil Queen و Hyde قد وصلوا إلى هناك أولاً ودمروا جميع أعماله - باستثناء القليل من بقايا المصل. ومع ذلك ، بدلاً من استخدام سحره على المصل المتبقي ، يسرق الذهب قلب جيكل بدلاً من ذلك. ثم ، يصب الذهب المصل على خنجره ، مما يجعله السلاح المثالي لتدمير هايد ، ويغادر ، ويرمي قلب جيكل إلى ريجينا في طريقه للخروج.
بعد ذلك ، يذهب Jekyll للبقاء في Jolly Roger مع Belle ، ويستمر الفلاش باك. يقنع Rumple Jekyll بالتحول إلى Hyde مرة أخرى ، لسؤال ماري. أخبرها أن جيكل لديها مشاعر قوية تجاهها ، لكنها تعترف بأنها ليست مهتمة بنفس الطريقة. إنها تبحث عن رجل يريد أن يحتضن الشغف - وليس التخلص منه - والقبلة.
مرة أخرى في الوقت الحاضر ، وجد ديفيد وإيما هايد في الغابة ، حيث تغلب عليهم على الفور تقريبًا. يبدو أن هروبه لم يدم طويلاً ، عندما يخرج الذهب من العدم ويطعنه في قلبه بالخنجر المغطى بالمصل ، لكنه لا يعمل. يشرح هايد أنه قام بتبديل السيروم مع جيكل في وقت سابق. الآن ، هايد لديه خنجر Dark One في يده ويمكنه التحكم تمامًا في الذهب. يطالب بأن يصطحبه Gold إلى Belle ، ويقف أمام Jolly Roger ، ويقول هايد إن هناك تطورًا أخيرًا.
يعود الفلاش باك مرة أخرى ، ونجد جيكل وماري يستيقظان معًا في الفراش ، وكلاهما مصدوم. يحاول إقناعها بأنه هايد ، وأدركت أنه تناول المصل وخدعها. تحاول ماري الهروب ، وفي معركة تالية ، دفعها جيكل خارج النافذة ، مما أسفر عن مقتلها. يشرب آخر مصل الدم ، يتحول إلى هايد مرة أخرى ، ويهرب.
في الوقت الحاضر مرة أخرى ، في Jolly Roger ، يبدأ اختيار الكلمات العدواني لـ Jekyll في إثارة قلق Belle. تحاول الاتصال بـ Hook مع الصدف لكن Jekyll ألقاه على الأرض ، وكسره. يحاول Belle الهروب من السفينة ولكنه لا يستطيع بسبب تعويذة الحماية الذهبية - بينما يقف Hyde and Gold في مكان قريب يراقبان. لحسن الحظ ، ظهر هوك في اللحظة الأخيرة ويقتل جيكل ، مما أسفر عن مقتل جيكل وهايد بشكل فعال.
هذه بالطبع أخبار جيدة للأخيار ، لكنها تؤكد أيضًا أن الطريقة الوحيدة لقتل الملكة الشريرة حقًا هي قتل ريجينا. أيضًا ، على الرغم من حقيقة أن جيكل قد فصل نفسه عن ظلمته ، إلا أنه لا يزال في النهاية يخضع لها. يمكن أن يحدث نفس الشيء لريجينا 'ضعف' ، ولكن عندما فشلت تجربته - مع استمرار حب هايد لماري - قام بنفي هايد بغضب إلى أرض القصص غير المروية.
الأحداث الأخيرة لم تغير رأي بيل ، لكن جولد تصر على أنها سوف تحتاجه لحماية طفلها. يقول أن 'الضرورة' سيجعلها تحبه مرة أخرى.
أخيرًا ، نرى سنو وشيرين في نهاية اليوم الدراسي. شيرين تغادر للقاء أوراكل ، الذين التقت بهم إيما في حلقة سابقة. إنهم في Storybrooke يبحثون عن علاء الدين ، وشيرين هي في الواقع ياسمين.
