تبدأ الحلقة مع Rumplestiltskin (Robert Carlyle) الذي يلتقط إحدى الجنيات ، مع Evil Queen (Lana Parrilla) كشاهد. يذكر 'حليفه' أنه من المفترض أن تقتل Zelena نيابة عنه ، وبعد ذلك ، ألقى بعض الغبار السحري على الجنية - التي تقدمت فجأة لسنوات عديدة.
يعتقد Belle (Emilie de Ravin) أن Rumple يعني الفعل كتحذير. يمكنه استخدام السحر في جعلها تتقدم في السن لدرجة أنها لا تستطيع رعاية طفلها ، وفي هذه الحالة ، سيكون قادرًا على اصطحاب ابنهما. عندما تبحث 'بيل' عن طرق لإيقاف 'رومبل' ، تغفو وتتحدث إلى ابنها في المنام. قال لها إن الجواب 'أمامها مباشرة.
في الفلاش باك ، يتم إرجاعنا إلى قصر Rumple ، حيث Belle هو عبده. لقد ألقى لها بطفل رضيع سرقه من والديها ، وهي خائفة مما قد يريده مثل هذا الوحش مع طفل بريء.
ثم ، في العصر الحديث Storybrooke ، أخبرت ياسمين (كارين ديفيد) سنو (جينيفر جودوين) أنها متوترة بشأن مصباحها السحري الذي تم العثور عليه حديثًا. تفترض أن سحر الجني يمكن أن يساعدها في العثور على Agrabah لكنها تخشى ما يريده الجني في المقابل. قررت استدعاء الجني على أي حال ، ولكن عندما تقوم بحك المصباح ، فإن كل ما يخرج عبارة عن أصفاد ، مما يعني أن الجني قد تم تحريره. يضع علاء الدين (دنيز أكدنيز) الأصفاد ، ويحول نفسه إلى جني بدلاً من ذلك.
يلاحظ Hook (Colin O & rsquo ؛ Donoghue) أن كتاب Belle قد نام - أمامها مباشرة - مكتوب بحبر الحبار ، والذي يمكن أن يصعق Rumple بمجرد استخراجه من الصفحات. يصر هو وإيما (جينيفر موريسون) على أن تسمح بيل لهما بالاعتناء بحبر الحبار ورمبل بدونها. يذهب Hook و Emma إلى متجر Rumple ، وبينما يقوم Hook بإلهاء من خلال السخرية من Rumple وإثارة غضبه ، فإن Emma تذهل Dark One بالحبر.
في مكان قريب ، تزور Evil Queen Zelena (Rebecca Mader) ، التي أدركت بسرعة ما تهدف أختها لقتلها. يبدأون مبارزة من جانب واحد ، ولكن قبل أن تتمكن الملكة الشريرة من قتل زيلينا ، تظهر ريجينا. لقد مزقت قلبها - ممسكة بحياة الملكة الشريرة في يدها ، منهية المعركة. في وقت لاحق ، تعترف ريجينا بأنها توقفت عندها لسرقة بعض السحر من زيلينا ، التي لا تزال تلومها على وفاة روبن.
بينما يبحث Emma و Hook في متجر Rumple ، تمتلك Emma رؤية أخرى. على الرغم من أن الرؤية ضبابية ، يبدو أنها طعنت في الأمعاء بسيف. يتشتت الزوجان كثيرًا بحيث لا يدركان أن حبر الحبار قد تلاشى ، وأن رومبل يهرب.
ثم يستمر الفلاش باك ، حيث يحاول بيل إخفاء الطفل المسروق. تتسلل إلى مكتبة Rumple وتسكب على عمله وتدوين الملاحظات وتدوين نيته في الاتصال بـ 'الجنية السوداء'. فجأة ، ظهر رومبل ، وأدرك بيل أنها تعرضت للخداع. يأخذ الطفلة ويغلقها في المكتبة.
أثبتت محاولات بيل للهروب عدم جدواها ، حتى تحررها الجنية الزرقاء. وجدت Rumple في الغابة ، بعد فترة وجيزة من ظهور Black Fairy ، وتراقب من خلف شجرة. يذهل Rumple الجنية السوداء بحبر الحبار ، وبينما هي متجمدة ، اعترف بأنه ابنها. يريد أن يعرف لماذا تخلت عنه. أثناء تشتيت انتباهه ، تنقذ بيل الطفل ، ويزول تأثير حبر الحبار ، وتهرب الجنية السوداء ، ولا تخبر ابنها بأي شيء.
مرة أخرى في Storybrooke الحالية ، وجد Rumple على الفور Belle ، وهو غبار قديم في متناول اليد. أخبر بيل أنه يعتقد أن ابنهما قد يكون الشخص الوحيد الذي يمكن أن يحبه ، ولهذا السبب هو على استعداد لفعل أي شيء لسرقة طفلهما منها. ومع ذلك ، عندما أخبره بيل أنه سيفقدها رسميًا إلى الأبد ، يبدو أن رومبل لديه أفكار أخرى.
في بعض الأحيان في وقت لاحق ، تتوقف Belle و Emma و Hook عند Granny للاسترخاء ، وتعترف Emma لـ Hook أن رؤيتها الجديدة تضمنت وفاتها مرة أخرى. فجأة ، أسقطت بيل قدحها على الأرض. كان للشاي الذي كانت تشربه تأثير محدد للغاية وغير متوقع: فالطفل بداخلها يبدأ في النمو بسرعة مع انتفاخ معدتها إلى الخارج.
يذهب بيل إلى المخاض بمساعدة إيما والجنيات. تجد نفسها مرة أخرى في عالم الأحلام وتتحدث إلى ابنها. قال لها: 'أنت تعرف ما يجب عليك فعله' لكنه لا يحدد معناها. بيل تلد الطفل بنجاح ، ثم تطلب Blue وتقدم طلبًا. طلبت منها أن تكون عرابة ابنها الخيالية وأن تأخذه بعيدًا عن Storybrooke ، حيث سيكون في مأمن من Rumple.
حسناء تسمي ابنها & ldquo ؛ جدعون ، & rdquo ؛ بعد بطل كتاب القصة المفضل لديها ، وبناءً على الطلب ، ترسله Blue بسحرها بعيدًا. يصل Rumple بعد لحظات وهو غاضب. يرفض Belle إخبار Rumple باسم ابنهما ، ويتعهد بالعثور على الطفل.
يعود Rumple إلى متجره حيث تنتظر Evil Queen. هي التي وضعت السحر في شاي Belle - بعد أن صنع Rumple 'عدواً' منها. أخبرها أنها مجرد بيدق في لعبته الطويلة ، مضيفًا الثأر من الملكة الشريرة إلى قائمة نذوره الجديدة.
في نهاية الحلقة ، تشعر إيما بأنها أقوى من أي وقت مضى ، وعلى استعداد لمواجهة رؤيتها. عادت هي و Hook إلى متجر Rumple ، حيث وجدت السيف المحدد من رؤيتها وتأخذه.
